天文十五年，三月三十日。
板垣信方、秋山信友等人认为春日城城主伊那部重亲、上穗城城主上穗重清、沟口城城主沟口正庆、艮城城主黑河內政信、小田城城主小田政则、殿岛城城主殿岛重国等上伊那眾上伊那眾的国人领主之所以敢响应小笠原信定、知久赖元的號召准备向武田家举起反旗，极有可能是收到了高远赖继、藤泽赖亲二人的支持。
故而，板垣信方、秋山信友等人就认为大举出兵南下是不理智的行为。一旦高远赖继、藤泽赖亲二人见武田军战事不利，必然会將武田军的退路和粮道截断，再与上伊那眾来个里应外合，届时己方就有可能会全军覆没。
於是，板垣信方就决定先行攻打高远城和福与城，消除己方的后患。
由於高远赖继、藤泽赖亲二人並没有想到武田军会先攻打自己，而不去攻打已经举起反旗的上伊那眾，因此措不及防。在稍微抵抗了一番后，高远城、福与城两地先后被武田军所夺取。
藤泽赖亲倒是在慌乱之中带著自己的儿子藤泽赖广逃往林城，前去投奔自己的大舅子小笠原长时。至於其先前递交给武田家作为人质的弟弟藤泽权次郎则是之后被武田晴信下令斩首示眾。
可高远赖继就没有藤泽赖亲那么好的运气了。
高远赖继因家中重臣保科正俊的倒戈而无法逃出高远城，反而被板垣信方之子板垣信宪所部武士擒拿，而后就被板垣信方迫使切腹自尽。
在板垣信方、秋山信友等人以迅雷不及掩耳之势，將北伊那郡的隱患消除后，武田晴信也率本队八千余军势进入了伊那郡境內。
因为武田家的动作实在是太快了，导致小笠原信定、知久赖元二人还没反应过来，甚至连军势都还没有徵召完成，更谈不上去支援被寢反的上伊那眾了。
结果，在无法得到任何支援的情况下，春日城、上穗城、沟口城、艮城城、小田城、殿岛城等地先后被武田军以凌厉的攻势攻落。
伊那部重亲、上穗重清、沟口正庆、黑河內政信、小田政则、殿岛重国等向武田家举起反旗的上伊那眾国人领主们或是切腹自尽，或是被斩首示眾。他们的领地也都被武田家收走，用於赏赐给家臣以及旗下国人领主。
之后，武田晴信更是趁胜率军南下进入下伊那郡。
其中，片切家、饭岛家、赤须家、大岛家、座光寺家、下条家、江仪远山家、坂西家等南伊那郡国人领主们皆慑於武田军的兵威，他们为了保全家名存续，纷纷向武田晴信主动投降，並递交誓书和人质。
如此一来，武田军几乎不费吹灰之力就兵临铃冈城、神之峰城两城城外。
为了震慑笼城固守的知久赖元，武田晴信甚至还下令武田信繁率部將知久家菩提寺文永寺烧成一片白地。
在见到自家菩提寺被武田军烧毁后，知久赖元差点晕厥。他在经过再三权衡后就打算向武田军开城投降，以確保家名存续。
然而，武田晴信可並不打算就此放过知久赖元，就直接勒令知久赖元与其子知久赖康一同於河口湖的鵜岛切腹自尽，其次男知久赖氏在同族重臣知久远重、知久远包、知久赖龙等人护送下，逃出信浓，经三河国进入尾张，此后更是先后出仕过织田家、松平家。
隨著南伊那郡大量国人领主纷纷臣从於武田家旗下，加上原本遥相呼应的知久家被攻灭，就导致铃冈城的小笠原信定处境极为不利。
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再加上先前调略的上伊那眾国人领主们大都被武田晴信所诛杀，这就导致小笠原信定无法与其兄小笠原长时取得任何联繫，更无法从小笠原长时处获得任何的支援。